Wichtige Informationen in eigener Sache!

Erweitertes Expertenteam für noch mehr Beratungsqualität!

Das abgelaufene Jahr stellte viele Vermögensverwalter vor Unbenanntgroße Herausforderungen. Während die Aktien trotz großer Verwerfungen zur Jahresmitte im Durchschnitt rd. 20% Rendite erwirtschafteten, musste man mit scheinbar sicheren Anlagen wie langlaufenden deutschen Staatsanleihen (durch die Zinsanstiege) phasenweise Verluste von mehr als 10% verbuchen. Der Goldpreis brach gar um rd. 30% ein. Selbst innerhalb der Anlageklasse der Aktien konnte man Federn lassen, so brachen Rohstoffaktien um rd. 17% ein und auch viele Schwellenländersektoren brachten zweistellige Verluste. Angesichts gestiegener Bewertungen bei den Aktien werden die Herausforderungen für 2014 nicht geringer werden.

Wir stellen uns diesem anspruchsvollen Umfeld, indem wir unser Expertenteam für die Entwicklung unserer Anlagestrategien erweitern: Neben unserem Analysten Rüdiger Braun, der vor allem die fundamentale Gesamtmarktsituation beurteilt, haben wir unser Expertennetzwerk um das Team Adam Golombek und Heinrich Giesbrecht erweitert. Diese betreiben seit vielen Jahren sehr erfolgreich Einzelaktienselektion und werden uns vor allem bei der Auswahl chancenreicher Einzelaktien gezielt unterstützen. Die Anleger in unserem Aktivdepot freuen sich bereits seit Oktober über eine schöne Zusatzrendite aus den Aktien LPKG Laser und 3 D Systems.

Georg Hartl und ich konzentrieren uns damit noch mehr auf die Fondsselektion für unsere sehr erfolgreichen Safe Depots als Tagesgeldersatz und die Steuerung unserer vermögensverwaltenden Fonds.

Auch im Bereich der unmittelbaren Kundenbetreuung haben wir uns weiter verstärkt. Seit November 2013 haben wir mit Frank Winands einen ausgesprochen erfahrenen Versicherungsexperten in unser Team integriert. Erste Kunden und Kundinnen konnten seitdem schon dank seiner Hilfe nennenswerte Einsparungen bei ihren privaten Krankenversicherungen erhalten. Vor allem für die gehobenen Ansprüche von Selbständigen und Unternehmern übernimmt er auch die regelmäßige Prüfung und Betreuung der Sachversicherungen.

Durch unser erweitertes Team wollen wir Ihren (Vermögens-)Werten in den kommenden Jahren noch mehr Wachstum und Sicherheit bescheren und Georg Hartl zugleich eine schrittweise Reduzierung seiner Arbeitszeit ermöglichen.

Wir bedanken uns sehr für Ihr Vertrauen im abgelaufenen Jahr und wünschen uns auch für die kommenden Jahre eine gute Zusammenarbeit.

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